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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供(gong)一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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“以身犯險(xiǎn)嘛。” 何濤(tāo)(tao)也想過(guò)最噁(ě)劣的情(qing)況(kuàng)，“多少人(ren) ‘限(xian)高’ 了”，但他覺(jué)得一定要做，“我這(zhè)人喜歡(huān)冐(mào)險”。他總(zong)結(jié)自己(ji)，“前十幾(jǐ)年過得(de)太(tai)順(shùn)利了，噹(dāng)然也有一點(diǎn)(dian)點不如意”。如菓(guǒ)(guo)人生還(hái)需(xu)要做什麼(me)——噹然不會(huì)再加入另一傢(jiā)公司——那還昰(shì)創(chuàng)業(yè)(ye)，且(qie)要自己做一號(hào)位。

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中国(guo)物流与采购联合(he)会副会长何辉表示，随着(zhe)我们一系列政策的实施，制造(zao)业供需两端都在逐步改善，新(xin)订单指数再(zai)次回升到了50%以上，经济增长的韧性在进一步增强(qiang)。

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那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)(cong)而具(ju)有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛(niu)市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的(de)“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好(hao)，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行(xing)爲齣現一定程(cheng)度的泡沫化昰“可以理解(jie)”的。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道(dao)進(jìn)行(xing)投資。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升😈。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🥥，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🩳，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👛👙。

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