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我对所谓赚钱的定义是：回报比长期无风险债券(quan)高。一个人是否了解一个公司能否赚钱，和他的学历(li)并没有(you)必然的关系。虽然学历高的人(ren)一般学习的能力会强(qiang)些，但学校(xiao)并不教如何投资，因为真正懂投资的(de)都很难在学校(xiao)任教，不然投(tou)资大师就(jiu)该是些教(jiao)授了(le)。不过(guo)在学(xue)校里可(ke)以(yi)学(xue)到很多最基本的东西，比如如何做财务分(fen)析等等，这些对了解投资(zi)目标会很有帮助(zhu)。

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许廷全：上半年(nian)港股(gu)市场呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底(di)投资者意识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏(pian)好有所(suo)上升，外资对中国资(zi)产(chan)关注(zhu)度亦进(jin)一步回升。年初以来，部分外资(zi)券商陆续上调中国投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中美科技(ji)之间差距可能收(shou)敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加(jia)速(su)，半(ban)導體、光(guang)學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、在企(qi)业盈利改善、产业趋势纵深推(tui)进的背景下，市场(chang)终(zhong)于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场(chang)普遍进入浮盈(ying)的状态，此时，投资者心态从扭(niu)亏为盈，转变为对未来更多盈利的期(qi)待。由于转(zhuan)为盈利(li)状态后，投(tou)资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大(da)对盈(ying)利方式和(he)投资工具的投入力度——可能是直接(jie)买股票、融资买股票或者买基金(jin)。

2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供(gong)應(yīng)嚴(yán)重過(guò)(guo)賸(shèng)(sheng)緻價(jià)格跌至全國(guó)(guo)窪(wā)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中(zhong)心轉迻(yí)至華南地區(qū)(qu)。下半年瀝青供應雖(suī)有(you)增(zeng)量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍(reng)存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求(qiu)錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加(jia)上半年瀝青估值偏(pian)高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)(bian)化。