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当前市场对(dui)于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌(die)，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年(nian)内(nei)指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归(gui)交易后，仍要回到(dao)逻辑(ji)驱动的方(fang)向；中长期而(er)言，更重(zhong)要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把(ba)握(wo)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资(zi)源品、必需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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