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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💟，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍄🍉，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💋🤬👿，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍋，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💗🎒。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍏💕，板块中枢上移👙🧄，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👜。同时🥾💛🍇，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥻🩰，部分资金已经有意愿进行高切低💘🍎💛🧄。

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【中觀(guān)(guan)·景氣(qì)】5月齣(chū)(chu)口衕(tòng)(tong)比增幅收窄，各類(lèi)挖(wa)機(jī)銷(xiāo)量衕(tong)比增幅收窄。本週景氣改善的領(lǐng)域(yu)主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)(ye)金屬庫(kù)存多(duo)數(shù)下行；2）TMT持續(xù)(xu)高景氣，DDRM價(jia)格上行，5月汽(qi)車(chē)包括底盤(pán)(pan)齣(chu)口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽車包括底盤(pan)齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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此外估值优势：目前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态💓😻；中证银行指数市净率PB为0.68倍🥔，仍位于近10年38.43%的低位区间。

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1、公开资料显示，*ST同洲的主营业务包括能源领域业务以及机顶盒领域业务👘🩱👄。能源领域业务主要包括18650锂电池👝🥥👙🍉、各类聚合物软包电池、高功率电源产品等。机顶盒领域业务主要包括卫星接收工程机设备💕🍏，数字电视机顶盒😈👜💟、智能终端😠💔🤍、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案👗💛、智慧平台业务等🥻🍎🍋。

2、上周六，以色列为打击伊朗核计划发动(dong)袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击(ji)集中于伊朗国内能源系统(tong)而非其国际市场出口，但周五(wu)原油价格(ge)已创三年来最大单日涨幅，交易商和分析(xi)师正为更大动荡做准备。