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相比2014年底(di)和(he)2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如(ru)果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力(li)正替代产(chan)品(pin)形(xing)式，推动全球电气(qi)化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段(duan)的(de)行情逻辑可能是电气化领(ling)域全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三(san)季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

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北京商报讯(记(ji)者(zhe)魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份(fen)有限公司(以下简(jian)称“龙旗科(ke)技”)向港交所递表招股书(shu)。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗(fu)若斯特沙利文资源，以(yi)2024年消(xiao)费电子ODM(代工生产)出(chu)货量计，龙(long)旗科(ke)技(ji)是全球(qiu)第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿(yi)元，经(jing)调整净利润分别是(shi)6.2亿元(yuan)、6.72亿元和5.65亿元。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)(ceng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週(zhou)，化工(gong)、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上漲槩(gai)率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週(zhou)，石油石化、環保上漲槩(gai)率相(xiang)對較高。

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1、中国人民银行货币(bi)政策委员会召(zhao)开2025年第二季度(du)例会。会议研究了下阶(jie)段货币政策主(zhu)要思路，建(jian)议加大货币政策调控强度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针(zhen)对性、有(you)效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流(liu)动性(xing)充(chong)裕，引导金融机(ji)构加大货币信贷(dai)投(tou)放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长(zhang)、价格(ge)总水平预期目标相(xiang)匹配。强化央(yang)行政策利率引导，完善(shan)市场化利率形成传导机制，发挥市(shi)场利(li)率定价自律机制(zhi)作用，加强利率政策(ce)执行和监督。推动社(she)会综合融资成(cheng)本下(xia)降。从宏观审慎的(de)角(jiao)度观察、评估债市运(yun)行(xing)情(qing)况，关注(zhu)长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提(ti)高资(zi)金使用效率，防范资(zi)金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风(feng)险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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