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二、市場(chǎng)下(xia)行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本(ben)市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本(ben)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)(chuan)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場(chang)主要的下(xia)行風(feng)險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導(dao)鏈條(tiao)的風險。可能昰(shi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預(yu)期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)(dian)可能推(tui)后。另外，中國全毬競(jìng)(jing)爭力提陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞(sheng)、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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对于一季度公布(bu)的“近三年累计收(shou)益率7.46%”，一位业界人士向券商中国记者表示(shi)，综合考虑(lv)过去三(san)年的(de)资本市场表现、企业年金基金绝大部分是固收类组(zu)合等情况，这(zhe)一业绩表现很稳健。

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尽管市场押注降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升🍌🥒🩳，同时经济整体活动不会迅速恶化🥬🎒💗。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成🍄🍄🥦。”

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“当客户在第25个月提前还款时，银行不仅损失预期利息(xi)收入，还要承担资金成本、渠道维护(hu)等长期投入。目(mu)前银行都是(shi)贴钱抢份额。今年一季度商业银(yin)行净息差已降至1.43%，确实(shi)已(yi)经耗不起了。”某家股份制银行的贷款经理(li)表示(shi)。

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1、当(dang)前中国汽车出海(hai)呈现强(qiang)劲势头。2024年，以3100万辆(liang)销量蝉联全球第一，其中新能源(yuan)汽车(che)销量(liang)在新车中占比突破40%；汽车出口持续火热，连(lian)续8年保持全球第一大的汽(qi)车出口国的地位。值得关注的是，中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%，尤其在东盟、中东、中东非(fei)等新(xin)兴市场，增长空间广阔。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💔🥒，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩳🍑🍒，价格低位运行的背景下🍑，前端的收入和利润难以保证🍆👝，但自由现金流充沛的企业👿🥬👗，既可以延续其分红表现👝👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💌🍍😡💟👞，获得ROE的抬升🌽💘💗👄，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👞👚，高分红保障+经营稳健的白酒🍌👛🍏。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😻🍓，货币宽松扩张剩余流动性😠🥦😠🍒，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾🍇，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍑，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👗、通信（算力服务+卫星通信）。