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展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二(er)季度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍆👄。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💞🍉💖👙、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍆🥿。

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此前🍏🤬👛，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🩳🥦🥑。据《华尔街曰报》报道💯👘，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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2、2022年12月5日起，维康药业披露《浙江维康药业股份有限公司创业板向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》申报稿🥥🍑、注册稿等系列文件，均称公司不存在资金被实际控制人占用的情况。2024年2月7日，公司披露《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》🥕💝。维康药业上述募集说明书不准确、不完整😠🍊🩲。