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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出(chu)口(kou)方面，由(you)于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵(mian)，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈(bu)。

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1、从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力(li)基础设施与(yu)AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周(zhou)期下相关产业(ye)链(lian)的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成(cheng)电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳(tan)中和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加(jia)。

2、若是(shi)按销量排(pai)序，前十大整(zheng)车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而(er)在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品(pin)。