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“6月脉冲”在本周集中演绎💕👢👛，主因是人民币的不断升值🍌👠👿🥑。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👞🍈，汇率成为了决定大势的主变量👝🥒🍒👡。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍑🍅、军工👜🩲👙、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍈、长期维度下，均是乐观因素占优。

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首先从估值角度看🍇🩳🍈💘，尽管已积累一定涨幅🥭🍒，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外🧅🩲，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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（3）需求层面：．2025 年(nian)上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策(ce)补贴以及抢出口仍维持较(jiao)高排产，国内(nei)铜消费增速维(wei)持(chi)韧性。全(quan)球主要(yao)央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计(ji)稳中回升，但(dan)下半年政策面存在不确定性(xing)，需(xu)要动态关注美(mei)国(guo)通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国(guo)和(he)全球铜消费(fei)增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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機(jī)(ji)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市(shi)+低利率(lv)時(shí)代(dai)下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比(bi)例(li)提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰(shì)中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使(shi)市場(chǎng)震盪(dàng)(dang)中(zhong)樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性(xing)超市場(chang)預(yù)期。但噹(dāng)(dang)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)(qi)資金的正反(fan)饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)。

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1、从估值方面来看🍋👗👞🥾，Wind数据显示🧡🩳🍈🍏，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👡🤍，位于近10年来9.61%分位点的低位🍅，中长期配置性价比凸显🥿🌽。

2、IT之家 6 月 30 日消息💔🍑，据中新网 6 月 26 日报道，中国首个海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。