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下跌(die)中的(de)回落(luo)：美元走(zou)强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当(dang)前概率(lv)不大。AH溢(yi)价(jia)在A股和港股均下跌的(de)行情中(zhong)收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速(su)流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处(chu)于(yu)加(jia)息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟(chi)降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限(xian)落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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