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⚑ 中观景气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业(ye)景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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