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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较(jiao)为显著，估值性价比突出的低位(wei)主题或低位(wei)新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高(gao)。6月末(mo)7月初(chu)，流动(dong)性和业绩(ji)扰动或略有加剧(ju)，建议灵活择机应对。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🌽🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下👘🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🤍🩳，资产荒趋势依然存在🍄。上半年💘💕👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿💓，类似现象在2020年也出现过🩲👿，我们称之为牛市阶段II👙👛💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🍏🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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进(jin)入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量(liang)资(zi)金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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1、据悉，这场(chang)历时三个多月的大型展览，以古代文(wen)明为题，集中(zhong)呈现(xian)刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余(yu)件文物。展览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现(xian)在展厅，签书、导览(lan)。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公(gong)益导览。

2、坚持犯自己犯过的(de)错误的人也(ye)不用太不高兴啊，至少股市上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件不错的事情。（2012-06-26）