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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)(hui)更加聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得(de)全(quan)A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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