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2、行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可(ke)控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。