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仕(shi)佳光子对福可喜(xi)玛的布(bu)局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资(zi)比例39.80%），该基金主要(yao)围绕光电子产业(ye)链(lian)上下游布局(ju)。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致(zhi)尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素(su)，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

2、6月偏股类公募基金发行(xing)规(gui)模明显回升，6月主动与(yu)被动偏股基金发行份(fen)额451亿份(fen)，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混(hun)合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月(yue)新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净(jing)赎回比(bi)例为(wei)1.56%。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿(yi)元。