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对于下周A股(gu)市(shi)场的潜(qian)力板块(kuai)和(he)方向选(xuan)择，军工板块环比(bi)上(shang)涨14个百分点(dian)至20%，占比上涨最为明显；科技(ji)板块看好占比则由42%快(kuai)速下降至26%，环比下降16个(ge)百分点。其余(yu)板块受(shou)访(fang)者看好比例(li)变动较小。

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1、1）中东(dong)地缘局势扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核心因素仍在于自身的(de)结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推(tui)升能(neng)源、贵金属(shu)、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是(shi)情绪上(shang)的短期(qi)冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问(wen)题(ti)。从风险(xian)溢价来看，在中美谈判利好预期(qi)下，本周沪深300风险溢(yi)价(jia)一度回(hui)落至(zhi)6.1%附(fu)近，为今(jin)年4月(yue)以来的最(zui)低(di)水平(ping)。关税对市场情绪的冲(chong)击修复后(hou)，风(feng)险溢价进一(yi)步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的持续发(fa)力；结构(gou)上(shang)来看，前期活跃的新消费、创新药(yao)等主题(ti)的成(cheng)交占比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获利盘存在止盈需求。

2、汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面👝💗，日本经常收支的最大构成分项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日元贬值的资金流💝，我们认为日本实则为经常收支🩲🍏🥕💞、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱😡💓，日元方面也同样如此（进一步走弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下🍋🍏👘👙🍈，日元或是区间行情。