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5月(yue)社会(hui)消费品零售总(zong)额(e)41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与(yu)4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱(qu)动下，二季度产销均保持(chi)较高(gao)景(jing)气度(du)，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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3、成本方(fang)面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素(su)为关税(shui)政(zheng)策与地缘冲突。鉴(jian)于需(xu)求韧性与市场份额考量，预(yu)计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度(du)起产量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东(dong)地区内部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产(chan)量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近页岩(yan)油盈(ying)亏平(ping)衡点，美国活(huo)跃钻机(ji)数量降幅扩大，下半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当(dang)前(qian)海外(wai)夏季需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提(ti)振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶(tong)/日和(he)113万桶(tong)/日，预示全球原油(you)市(shi)场整体将呈现供应(ying)过剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四(si)季(ji)度为甚。尽管当前地(di)缘(yuan)政治(zhi)溢价逐步消退，三季度供需(xu)相对偏(pian)紧的态势或仍有望支(zhi)撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然(ran)而，在四季度累库压力下，油价中枢则(ze)可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地(di)缘局势的演变。

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2、二季度消(xiao)费服务行业盈利在扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日(ri)**下有望延续(xu)两位数增(zeng)长。从社零(ling)表现来(lai)看，粮油(you)食品、家电、家具、金银(yin)珠宝等(deng)零售延续较高景气，相(xiang)关领域盈(ying)利有望持续改善。