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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水(shui)平，并显著(zhu)低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板(ban)块普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资(zi)金持续(xu)流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价(jia)差有望收窄。此(ci)外，创新药、人(ren)工智能等(deng)领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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展望7月🧡🥒🍒👢，市场可能会呈现指数突破上行🥥🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👄👙🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋💟，使得即将到来的中报业绩期😠🍒🥾，在科技、消费🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🍎🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘，进一步积累了今年的赚钱效应🥝💓，这为指数后续突破上行🥦🍒🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅。

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2、当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表(biao)市场必然的涨(zhang)/跌(die)，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向(xiang)因素催化(hua)下波动率(lv)回(hui)归(gui)交易的结果。向后看(kan)，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点(dian)，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。