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中國(guó)基金(jin)報(bào)：上半(ban)年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程(cheng)度上催化了(le)港股紅(hóng)利以(yi)及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)(ji)會(huì)值(zhi)得關(guān)(guan)註？

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中国人(ren)民银行货币政策委(wei)员会(hui)2025年第二(er)季度（总(zong)第109次）例会于6月(yue)23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小(xiao)银行聚(ju)焦主责主(zhu)业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发(fa)展。有效落(luo)实好各类(lei)结构性货币政策工具，扎实(shi)做好金融(rong)“五篇(pian)大(da)文(wen)章”，加力(li)支持科技创新、提振消费，做好(hao)“两重”“两(liang)新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便(bian)利和股票回购增(zeng)持再贷款，探索常态化(hua)的制度安排，维护资本市场稳定(ding)。持续(xu)做好支持(chi)民营经济(ji)发展(zhan)壮大的金融服务，充分发挥支持(chi)小微企业融(rong)资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵(du)点和(he)卡(ka)点。着力推动已出台金融政策措施落地(di)见效，加大存量商(shang)品房和存量土地(di)盘活力度，持续巩固(gu)房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度(du)，助力构建房地产发展新(xin)模式。切实推进金融(rong)高水平双向开放(fang)，提高开放条件下经济金融管(guan)理能力和(he)风险(xian)防控能力。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💌，逻辑跟此前几次不同💓💝🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠💓👿🍒，引发A股估值重估🥝👚💯💓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚💛，总需求增速结束三年低迷和下行👛🎒，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🩳💔👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍍，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😈🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙🥻🥝，是重要的选股方向

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