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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估(gu)值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技(ji)股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充分(fen)的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，恆生科技指數2025年的(de)EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相(xiang)比(bi)之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有(you)限公司(si)（曾用名(ming)金叶珠宝，以下简称“金洲慈(ci)航”）重大资产重组项目提供法(fa)律服务未勤勉(mian)尽责行为进(jin)行了立案调查，发现海(hai)润所出具的文件存在重(zhong)大遗漏，海(hai)润所在提(ti)供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律(lv)师张亚(ya)全、何东旭为直接(jie)负责的主管人员(yuan)。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥒。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷😈，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日🍓🧄，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好😈🥿🍓。

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付倍佳：全年港股(gu)市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波動率資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期(qi)盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)(shi)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)(xiang)，美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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1、1🍓、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升🍍🍏，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上👚🥭👙🧡。下半年计划新投产能约280万吨🍄👛🍆，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多👅🥕，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨👠。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🥒，但预计供应水平下降幅度有限👙💗😡，日产也仍将保持同比最高位👞👠。另外需注意的是🍊🥑👛，近两年西北地区产能增量较大💞😠🩳👘，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区😠，将对尿素区域性供应产生影响。

2、盈利方面🥭💝😻，5月工业企业盈利同比增速转负👗🩲🥑，主要受内外需求不足🥝💋、价格拖累等因素影响💞🍍🧡💓。三个月滚动来看🤍🥭😠💘🩳，大类板块盈利多有放缓🍉💗，TMT逆势改善💕🥕，资源品、必需消费🩳👞🍆👘🥿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒👜🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👡👝，半导体周期复苏与国产替代加速💛💓，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚🍈，如汽车、光伏🥾🍄💔🍒、自动化设备等🍓💘👢💖；3）消费服务领域👿🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👢、家电、家具💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💋、农化制品😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒，叠加供给刚性或受限💓🥒，中报业绩有望边际改善。