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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍌，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥦。科技领域方面💋🥝，AI算力🍊👞、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🤍、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💟👚👛👛🍆。医药领域方面🥾👢🩲🥬，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会💝。长期来看💞🎒🩳🍊，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧅👜👞。

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展朢(wàng)7月增(zeng)量資(zi)金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入(ru)，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資(zi)金淨流入，各類增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼續擴(kuò)(kuo)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有(you)朢(wang)繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有(you)朢繼(ji)續(xu)活躍。

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证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售(shou)了约 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售至(zhi)多 600 万股（价值超 9 亿美元）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在彭博亿(yi)万富豪(hao)指数中排(pai)名第(di) 11 位。

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展望2025年下半年，随着化工品(pin)供需格局改善，以及(ji)原油、煤炭等大(da)宗原材(cai)料价格回落、行业成本压(ya)力有所缓(huan)解(jie)，处(chu)于中游的化工行业景气度有望改(gai)善，有望迎来布局机会(hui)。

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1、目前来看，全球(qiu)贸(mao)易和(he)关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推(tui)迟谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐(zhu)渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来(lai)看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

2、5、总结：供需(xu)结构(gou)难有明(ming)显好转，关注成(cheng)本(ben)端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大(da)，下半年有供应增量(liang)预期，需(xu)求端(duan)改善程度受(shou)多重因素影响，不确定性(xing)仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合(he)来看，上半(ban)年锰硅价格已经(jing)处(chu)于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有(you)限，上方幅度不(bu)看太高。