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1、这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断(duan)中短(duan)期市(shi)场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节(jie)奏判断的权(quan)重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市(shi)场政策为(wei)A股提供了宏观扰动(dong)的(de)“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次(ci)切换，目前不(bu)到能够发酵(jiao)稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节(jie)奏一致。

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