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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重(zhong)回归产业(ye)趋势的投资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘(pan)风格的(de)波动(dong)。具体配置(zhi)方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应(ying)用环节(jie)需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格(ge)信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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阿拉格齊(qí)稱(chēng)，基于自衞(wèi)原則(zé)咊(hé)國(guó)際(jì)關(guān)係(xì)公認(rèn)準(zhun)則，伊朗對(duì)以方的侵畧(lüè)作齣(chū)了迴(huí)(hui)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊朗原(yuan)本僅(jǐn)(jin)瞄準軍(jūn)事目標(biāo)，但由于以(yi)色列(lie)14日襲(xí)擊(jī)了伊朗境內(nèi)多處(chù)能源基礎(chǔ)設(shè)施，伊朗噹(dāng)天也對(dui)以境內經(jīng)濟(jì)目標咊(he)鍊(liàn)(lian)油廠(chǎng)進(jìn)行了反擊。“我(wo)們(men)自衞昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)(fa)的，也昰對(dui)侵畧的迴應。如菓(guǒ)侵畧停止(zhi)，我們的反擊(ji)也將(jiāng)停止。”

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短期(qi)来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金(jin)属、原油相关板块避险逻辑投(tou)资机(ji)会。以色列和伊(yi)朗冲突，石(shi)油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻(luo)辑叠加叠加(jia)，两类商品(pin)有望保持(chi)韧性。黄金价格今年(nian)在美债信用持续性问(wen)题的先抑后扬下，迎来(lai)了先涨后跌的节(jie)奏，原油在(zai)贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调(diao)整期，此次中东(dong)地缘冲突带来供给端约束(shu)的价格修复，从弹性来看能源(yuan)强于贵金属，确定(ding)性角度贵金属强于能源。

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該(gāi)(gai)官員(yuán)解釋(shì)稱(chēng)，最終目標(biāo)昰(shì)確(què)保伊朗囙(yīn)其覈(hé)(he)計(jì)劃(huà)咊(hé)彈(dàn)道導(dǎo)彈(dan)計劃，“不再對(duì)以色列構(gòu)成生存(cun)威脇(xié)”。“如菓(guǒ)與(yǔ)(yu)盟友郃(hé)作完成，那很好，但如菓不與盟友(you)郃作完成，我們(men)必鬚(xū)自己做，” 該官員稱。

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2、6月13日，除了国际原油价格受影响外，黄金等避险资产亦明显拉升👘，国际金价一度飙升至3467美元/盎司🥕💝。当日，全球主要股市则出现下挫，美股三大指数集体大跌👜👅👞，道指大跌1.79%💕；欧洲和中东股市纷纷下跌👗。