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后续如何演绎🍆🥻？市场若要延续涨势🍈🥝，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👗🥝🤍👙😻；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💌👛👝🍎，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤬😻，而是依然将呈现一定的震荡特征😠🍋💕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍌🥥💋🧡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥾；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍆🍉，更多采取观望💟、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🤍，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞👢。

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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新(xin)低本身(shen)竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必(bi)然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波(bo)動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要昰對(dui)弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把(ba)握。

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供应端，原料来看(kan)，印尼雨季延续使得矿山出货受限(xian)，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂(chang)生产负荷有(you)所走弱(ruo)，在经历二季度探底后价格回(hui)升持稳；铬矿(kuang)供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成材来看，不(bu)锈钢产量同比整(zheng)体(ti)呈现增(zeng)长态势，社会库存于(yu)二季度整体出现一定去化，结构性(xing)过剩压力得以缓解，低利润下排产或也(ye)有一定(ding)压缩空间(jian)以改善产业(ye)链。

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從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)在(zai)進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)，今年以來(lai)，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在(zai)去年3.3%的基(ji)礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚(xiao)應(ying)將(jiāng)會(huì)進一步強化(hua)，就有可能會進入(ru)到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資(zi)金的正反饋(kuì)，從而(er)使(shi)得(de)指數(shu)進一步的加速上漲。

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2、其中，“广期所品种介绍”主题展区，主要展示了工业硅🧅🥦、碳酸锂👛🥝🍌、多晶硅期货的运行情况。上市以来🥦🥑🤍🍌，广期所品种总体运行平稳，成交量稳步上升，产业客户积极参与🥒🥥😻。数据显示🤬😡🥔🥥，当前👠🥻💕，工业硅期货和期权日均成交 31.86 万手，累计成交额超 8.5 万亿元🥥👚，法人持仓占比达 65.1%🍓💟，产业客户参与度显著💘👢；碳酸锂期货和期权的日均成交量33.7万手🧄😻，累计成交额突破 11.5 万亿元👛👘，法人成交量占比达 68.2%，持仓占比 56.1%，产业客户主导特征明显；作为 2024 年底刚上市的品种💓，多晶硅期货和期权也展现出强劲活力，日均成交13.31万手。