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下半年债市或仍较为震荡🧡👗💟，且节奏上三季度更偏谨慎🥒💗🎒，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地🧅💋，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🩰👚；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加(jia)快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特(te)朗普总统(tong)的4.5万(wan)亿美元减税计划(hua)进(jin)行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主(zhu)要货币兑美元(yuan)小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化(hua)不大。原油价格下跌1%，因(yin)交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上(shang)周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高(gao)，突显出人们相(xiang)信美国(guo)经济正经受住政策不(bu)确定性的影响。今年4月(yue)，特朗普对数十个(ge)贸易伙伴暂停征收关(guan)税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续(xu)第二个(ge)月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯(si)顿(dun)（Chris Weston）在一份报告中(zhong)写道：“在高风险市场中看(kan)到的势(shi)头和趋势，描(miao)绘(hui)了一个几乎(hu)是天堂般的经营环境。”地缘政治风险(xian)的迅速(su)降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市(shi)场增加了推动力(li)”。美国财(cai)政部长贝森特(te)暗示可能会(hui)延长(zhang)一(yi)些主要协议，市场人气(qi)进(jin)一步得到支撑。

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从个股来看👅👜，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍍、京北方（79家）🥝🍑🍄🩳、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布(bu)局机会。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮🥒💋💘🤬、商贸零售💖😠🥻💕、家居用品等💞🥝👛💛；2）顺周期领域，房地产👡、工程机械😻🧅🍆、装修建材、钢铁🍎😡🍈🥭、基础建设等。化学制药、医疗服务🥻💟、保险、传媒🍏🥝💋🍓、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A💖👝。