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6月末上涨后A股处于相对高位😠🍏🥦，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😠🥒，全面达成协议概率小🧄👢👚、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大💘👢🎒。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍇💕。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁😈💔、贵金属🤬👠👢、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥥🩰👅。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥦🥔🍍💘💖，也继续强调成长科技板块的回调风险🥑🥥。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🥦。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍🧡🥕，各类增量资金相对均衡👞🥑💖🌽。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👗🤬🎒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👜💌💘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛🥭。资金需求端🌽💔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😻🩱💟🥥🍑，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高💛🥑，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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2、中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下🩳🎒，黄金的短期利多不算明显🍋💯，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件🍌💖，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤。