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美国参议(yi)院预算委员(yuan)会主席林赛·格雷厄姆（南卡(ka)罗(luo)来纳(na)州(zhou)共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新(xin)评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线(xian)”估算，将(jiang)在未(wei)来节省约(yue)5000亿美(mei)元财政(zheng)支出。几个小时(shi)后，参议院少数党(dang)领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着(zhe)一块自制纸(zhi)板上台，还击称该法案实际(ji)上将(jiang)增加(jia)4.45万亿美元联(lian)邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一场(chang)带有讽刺意(yi)味的“即兴表演”，也凸(tu)显(xian)出两党在预算计价方式上的根本分歧。

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行业层面💋，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥾🥾👙💟。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥦🩳🤍👝、运营商😈🍒💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥💗😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘🥿🥒🥑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿👠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥒🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💯🥕🩲🌽、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕，中报业绩有望边际改善。

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尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出(chu)现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。

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1、由于每年例如业绩预告、两会👛🥭、政治局会议💞💞🍅、业绩考核等等具有季节性效应💯🤍，每个月的行业有一定的季节性👚🍏🧄，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍍🤬🤍💓😡，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍏、基础化工、美容护理、社会服务💯👠🥕💗👢、有色、钢铁等🥿。

2、风险提示：银行ETF被动跟(gen)踪中证银行指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整。文(wen)中(zhong)指数成(cheng)份股仅作展示，个股(gu)描述不作为任何形式的投(tou)资(zi)建议，也不(bu)代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金(jin)管理(li)人评估的该基(ji)金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)的(de)投资者。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的(de)投资建议，亦不对(dui)因使用(yong)本(ben)文内容所引发(fa)的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资(zi)有风险，基金的过(guo)往业绩(ji)并不代(dai)表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。