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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平(ping)，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數(shu)的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲(wei)11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)(lai)看，基本(ben)麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加(jia)明顯。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)(ren)爲(wèi)無(wú)需延(yan)長(zhǎng)7月9日(ri)的貿(mào)(mao)易期限，各國需在(zai)此期限(xian)前與(yǔ)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避免被徴收更(geng)高關(guān)稅(shuì)。他(ta)在接受福(fu)尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道(dao)：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在此之前，特朗普上週五曾(ceng)錶示(shi)，**可以(yi)對(duì)這(zhè)(zhe)一期限“爲(wei)所慾(yù)爲”，包括延長(zhang)或縮(suō)短。

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周思聪：下半年投资主线预(yu)计(ji)围绕(rao)成长性行(xing)业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费(fei)行业(ye)值得关注，成长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶(shi)渗透率有(you)望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供(gong)应商(shang)迎(ying)来投资机会。医(yi)药领域方面，创新(xin)药是核心主(zhu)线，行业有望迎来(lai)系统性(xing)投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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1、银河(he)证券研究报告则预计，美元对人民(min)币汇率年内将稳健下(xia)行，年底有望接近7.0。驱动人民(min)币(bi)升值的核心因素为经济基本面和国际资本(ben)流入(ru)，虽然贸易顺差收窄存在负面影响，但货币政策(ce)有望从“中性(xing)”转向“积极”。同时，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调将使升值步伐稳健。

2、劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分😈🥥，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目💟🥾。经济学家预计🍈，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万💗，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%。