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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前(qian)市场从估值上(shang)来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场(chang)情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药(yao)和消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志(zhi)着(zhe)产品(pin)力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程(cheng)全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出(chu)，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构(gou)性机会的重心(xin)。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变💘💓🧄。最新来看👜，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续🍈🍊🍋🥕😠。从中东来看🥿，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面🩱🍎，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成💖，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🥿👄，伊朗处于被动地位且反击能力弱🥬🍋👢👙，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一💓🍎🥥👿。

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