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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的(de)反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关税(shui)阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级(ji)无法估(gu)算，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐(jian)显现，最(zui)显著的LME铜(tong)持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在全(quan)年的角(jiao)度对全球供求平衡(heng)表影响有限，关注美国232调查结果出(chu)台(tai)后美铜表现；二是，美极端(duan)的(de)关(guan)税政策导致美国乃(nai)至全球的经(jing)济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数(shu)据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球(qiu)地缘政(zheng)治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中东(dong)局势正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散(san)也意味着对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开(kai)始减弱，因此三(san)季(ji)度仍(reng)存在着较大压(ya)力，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易的一部分。

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银行、券商、保险等大(da)金融股早盘集体走(zou)弱，券商股与银(yin)行股大部份股票飘绿。国盛金控跌超5%，湘财股份、天(tian)风证券、紫(zi)金银行、青岛(dao)银行、苏州银行、中(zhong)国人保、天利科技等跟跌。

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2025年6月20日，公司髮(fà)(fa)佈(bù)了《關(guān)(guan)于公(gong)司及相關(guan)責(zé)任人收到(dao)《行(xing)政處(chù)罸(fá)事先告知書(shū)(shu)》的公告》。對(duì)于《行政處(chu)罸事先告知書》中涉及的違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)事項(xiàng)，公司(si)已于2023年(nian)4月26日(ri)對前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正竝(bìng)追遡(sù)調(diào)(diao)整相關財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)，竝于2023年4月28日披露了《關于前(qian)期會計差錯更正及追遡調整的公告》（公告編(biān)號(hào)：2023-014）等相關公告，《行政處罸事先告(gao)知書》中所述事項均已整改完成。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行👡🎒🍍。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🥑👿；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、基(ji)金申购几乎没有太大(da)变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基(ji)金赎回压力较大，总(zong)的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、美元走弱💘，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动👠💝，本周美元回落，收报97.26🩰。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点🥬，周五收报1.17。