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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有(you)朢(wàng)迎來全(quan)麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月(yue)）的催(cui)化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)(guan)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可(ke)能還(hái)需要震盪(dang)一段時(shí)間(jiān)(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不(bu)昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)(gang)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指(zhi)標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的(de)持續反彈(dàn)(dan)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重(zhong)要的昰2014年(nian)二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全(quan)國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，昰盈(ying)利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下(xia)降期(qi)，2020年疫情衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)的一(yi)季度昰盈(ying)利堦(jiē)段性低點(dian)，二季度開始盈利快(kuai)速上行。對應(yīng)的宏觀(guan)指標（比如PMI）也從(cóng)2020年(nian)疫情后持續上行。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划👘👅🧄🍅🧄。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🩰💟👡🩰。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度👚🥕💌🍅，数量为1352万桶/日😈🥻🍇🌽，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🍈，数量为1363万桶/日😠🩲🥾。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🍊💕🧡，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平🥑🩰🥒💔🍎。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏(hong)观政策(ce)将聚焦高质量发展、科技创新与内需(xu)提(ti)振(zhen)，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基(ji)本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对港股(gu)关注度上升，若基本面持续改(gai)善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步(bu)回升。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月(yue)重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新(xin)、文化旅游消费等(deng)领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电(dian)、汽车等(deng)大宗消费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费(fei)科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生(sheng)产力，医药生物等持续(xu)发布。