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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动(dong)通胀(zhang)预(yu)期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一(yi)方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对(dui)其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正(zheng)是一季度(du)部分资本离开美国(guo)避险的主要(yao)原因(yin)，故近期美元资产回流，美(mei)股强(qiang)于(yu)欧(ou)股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反(fan)向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利(li)好A股科技板块。

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唐晨：港股的生态发生了很(hen)大变化，这是发(fa)审、再融资的(de)制度红利与南下资金(jin)、国际资本流入共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表(biao)现本(ben)质上(shang)就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、融资(zi)资金(jin)已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高(gao)。截至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融资融券平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下，融(rong)资资金或有望继(ji)续活跃。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度(du)美(mei)豆库存压力轻、南美大(da)豆(dou)库存压力下降，加菜籽、黑海油料库(ku)存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中(zhong)美取得实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续(xu)向好，6月28日美表示特(te)朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟主动(dong)邀请中国外长王毅(yi)访问(wen)，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月(yue)美豆将进入(ru)出口销售周期，关注美豆出(chu)口销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴政策(ce)，7月上旬或落(luo)地。国内(nei)蛋(dan)白粕(po)方面，养殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和(he)油菜籽(zi)4季度采(cai)购(gou)偏慢，有望推涨盘面(mian)榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是(shi)低点，8月后走强。