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东方金(jin)诚(cheng)认为，在宏观经济波动、房(fang)地产(chan)市场环境(jing)下行影响下，项目(mu)推进和销售(shou)进度均受到一定影响，总(zong)体回收进度较慢，泸州银行(xing)部分关注类贷款风险(xian)分类是否下迁存在较大不确定性(xing)。

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行业表现方面🩱👗🤬，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🧅🥻🥑🥭、量贩零食🍆😡、智能家居家电等领域🧄👘👞💌。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🧡😠、有色金属💛👿、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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近日🍈🥦，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构🩰。其中1份是处罚律师事务所🥝💖，4份是处罚会计师事务所👅，涉及3家会计所😠🌽，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是(shi)人民(min)币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调(diao)这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多(duo)数时间内同步，汇(hui)率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军(jun)工、电(dian)新(xin)等表(biao)现(xian)亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👛🥦，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👗🍎👡。