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民(min)生证券指出，近年来，国际局(ju)势变**织。在此背景(jing)下，区域军事(shi)力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望(wang)在百年变局中(zhong)进一步巩固其全(quan)球军(jun)工竞(jing)争(zheng)地位，从大国走(zou)向强国。该机构认为，中国具备开拓军(jun)贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望成(cheng)为军工行(xing)业新的增长点之一，未来发展(zhan)值得期待。

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2、估(gu)值：港股更(geng)便宜，结构上汽车、军工(gong)、电力设备、电子(zi)等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对(dui)水平来看，多(duo)年来(lai)港股持续低于A股，截(jie)至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今年港股两次行情启动时估值均处(chu)历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒(heng)生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即(ji)港股相对A股更便宜。商贸零(ling)售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、华西证券指出，宏观来看，地缘政治(zhi)紧张的背后是军事实力的较量。国防军工行业是地缘冲(chong)突下的国(guo)家必选消费，也是大国博弈的主战(zhan)场。从某种程度上说，未来军事力量对抗将由先进技术主导。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估。

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