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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🍄🥒😡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥕，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看👗🍑💖，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱🥾，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值🥻🍋🍍😈、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🍄😈。4🧡🍇、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场👘。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍄👡，去年全年日均净流入仅30亿元。

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從(cóng)估值方麵(miàn)來(lái)看，噹(dāng)前或爲(wèi)喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)較(jiào)好配寘時(shí)機(jī)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至上箇(gè)交易日（6月13日(ri)）收(shou)盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的(de)指數細(xì)分食品指數市盈率(lv)爲19.92倍，位于近10年來3.33%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配(pei)寘性價(jià)比(bi)凸顯。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流(liu)出，高(gao)外资持(chi)股占(zhan)比的港股(gu)较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价(jia)在A股(gu)和(he)港(gang)股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率(lv)持续高(gao)位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险(xian)的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”🤍💗💯，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🍅💘👙，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础👢🍇🍆👠。结合中美两方发布的信息🥕，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片👿👡🥑🥭、喷气式发动机零件等领域💋；相应的💞，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🥦😈。