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2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分(fen)红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更(geng)大(da)的北交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。