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虽然营收持续增长，但从数据变化来看，2023年较2022年增长幅度较大😈👝，而2024年较2023年的增长幅度相对较小，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈。一方面👗，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力🍋👞🍅；另一方面🍎💝💯，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响。

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本週（6月9日至(zhi)13日(ri)），A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)1萬(wàn)(wan)億(yì)元。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅下跌0.25%，深證成指下跌0.6%，北證50下跌3.11%。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍊👛，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍋😠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🧅👿💋、ASIC芯片🍌🍉🍇🍆🧡、光模块🥥、交换机💖😠🍆🧡、算力租赁等）值得重点关注💔🍇🩲🍅；应用环节需要持续跟踪观察🧡💛💞，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥑🥕，建议重点关注字节生态链公司🍍👚，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🤍🍅🥭；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍉😠🍇，建议继续平衡A股和港股的配比👚；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍓，但需要耐心等待。

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1、短期来看(kan)，海外(wai)地(di)缘冲突再(zai)加码，关注贵金属、原油相关板块避险(xian)逻辑投资机(ji)会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类(lei)商品有望(wang)保持韧性。黄金价格今年(nian)在美债信用(yong)持续性问题的(de)先抑后(hou)扬下，迎来了先涨后跌(die)的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲(chong)突带来供(gong)给端约束的价(jia)格修复，从弹性(xing)来(lai)看能源强于贵金属，确定性(xing)角度贵金属强于能源。

2、国际局(ju)势(shi)变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报(bao)告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美(mei)元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷战结束以来最大增幅。