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后(hou)续如何演绎？市(shi)场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将(jiang)由资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢(shu)整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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