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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍄，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥕，中高端芯片需求旺盛💘🩰😡，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍏😠，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍌🍋🥦💋，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👛💕，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥭😻👚。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💓🍏🩰，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👗🍓🍆，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💘🍑👝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥬🧡💓🥻，二季度盈利或超预期。

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在流动性和增量资金方面🍇👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌👞😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜💗🍏，类似现象在2020年也出现过💋🍍，我们称之为牛市阶段Ⅱ🥻👿🌽🩳。

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Counterpoint Research的(de)报告显示，2025年一季度(du)的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展(zhan)锐以10％位(wei)列(lie)第四。

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6月全国水泥价格指数下行，长江🧡、华北、华东🩰🎒👅、西北💋👞、西南、中南地区水泥价格指数均下行👡💗👛🥑😻，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡(heng)量中(zhong)國(guó)資産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)(wei)11.7倍，低于(yu)長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均(jun)水(shui)平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場。

2、唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普(pu)總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各(ge)國(guó)需在此(ci)期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)，以避免被加徴更高關(guān)祱(shui)。