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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥥😡💛，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥻😈👢。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥻🥥。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💟💟👚，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学(xue)制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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