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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频(pin)景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有(you)望边(bian)际(ji)改善(shan)。景(jing)气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行(xing)业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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