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需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)(chan)量各區(qū)域分(fen)化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持(chi)續(xù)下降(jiang)，越南、印度(du)等(deng)國(guo)需求增加。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二(er)季度(du)鐵水産量持續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)(ji)極(jí)(ji)性高。若維(wei)持噹(dāng)前的利潤(run)水平，預(yu)計(jì)整體(tǐ)全年鐵水産量下(xia)降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左右，下半年日均鐵水産量222萬噸，衕(tòng)比下降(jiang)1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量228萬噸，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)(lian)口逕）。

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征(zheng)有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃(yue)，与(yu)2013年至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增(zeng)政策的催化(hua)并不明(ming)显，突(tu)破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破(po)的(de)2014年7月(yue)，经济指(zhi)标(biao)出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明(ming)显(xian)转向(xiang)积极，全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛(niu)市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈(ying)利阶(jie)段(duan)性低点，二(er)季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后持续上行。

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巴菲特不喜欢高科技？巴菲特从来(lai)没说不(bu)喜欢，只说看(kan)不懂而(er)已，但他一旦看懂也是一(yi)样会出手的(de)，比如(ru)IBM。巴菲特还说过(guo)，如果你能看懂(dong)变化，你将能赚大钱。投资最重要的不是巴(ba)菲特能看懂什么，最重要的是你自己能看(kan)懂什么。（2013-05-26）

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💔🥥🧡，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥕🥔💋👿，一是在价差扭曲下👠，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🩲👜，去库格局下现货支撑逐渐显现🍆👚🥕；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💓，中长期矛盾难解🥒🥬🥥🍅，也成为多头倚仗🍇🍏，做多铜价实际再给矿端超额利润🥥👛💌，激励铜矿产出的同时🍄😻🩲，但也加大了终端的风险🍌。下半年也要关注三个方面💘🥔，一是🥝，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🌽🍏💗，这种风险存在但概率不大👝，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍋🤬😈？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥬🍈，美232调查结果可能是重要的时间节点🩲。三是👠💝，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🧄，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👞？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🤬，不接受高价位的表现🤬。综合来看🍈，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🤍🍓，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👗😠💯；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍏💔🥾；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍅🍒。

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1、据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购(gou)的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉(la)” 的地区，那里有一片(pian)海滩，新建了许多豪华酒(jiu)店和住宅。但高盛最终没(mei)有推进这项收购。

2、该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资🤍💓，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司🍉😈💌。