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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行💛🩰🥦🥬，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🥝😠🤍🍌，港口铁矿石库存💛👢、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行😻🍎。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥬🤬、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格💝、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🥦👜🍌。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥕🌽💛🥻。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍏，仍是配置机会🥑。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍑。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥻。

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今年4月份🍊💗，中国人民银行🥻🍓💟👘、国家金融监督管理总局、国家外汇局🍇🩰、上海市人民**联合印发的《行动方案》提出“增强重要金融平台配置全球资源功能”😠💌，明确支持上金所等与境外交易所开展产品授权合作，扩大人民币基准价格在国际主流市场应用。探索上金所特定品种交割国际化，设置境外交收库🍇。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🥕🤬🥑🥥，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🍌。

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1、具(ju)体来看，科技领域，AI技术商业(ye)化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持(chi)，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)(guan)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)齣口及(ji)國際市場，且麵(miàn)臨(lín)的(de)不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性(xing)加劇(jù)(ju)能源(yuan)價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流(liu)等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下(xia)，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)(jiang)影響(xiǎng)我國尿素齣(chu)口(kou)格跼及市場情緒(xù)。