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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示🤍，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场🍎👞，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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中东局势升级消息频传🍎，国防军工板块关注度飙升👜💖🩳🥔，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🧄🎒，高居全行业之首。

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3） 经济基本面来看🤬，内需不足💕🍅、物价低迷仍对企业盈利产生制约💌🥕👿🧡。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🍍💟🤍🤍，已连续32个月处于负值区间👢👄🍏。PPI持续低迷👿，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足👿💕、部分行业产能过剩也是重要原因🥦。提振物价的关键在于“扩大有效需求😻，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🧄🍉，需要“财政😈🧅、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🤬，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关👅，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🍊😡🥑👝👅。

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1、此外，邓默博士也非常关注长期投资价值🥒🍊🍏🥿，结合政策导向、科技创新趋势以及产业升级的方向🥦🍇🥝🩳，利用量化模型评估市场情绪👞😻🥿💛、资金流动和行业景气度，以优化行业配置和因子暴露👘💯💌，在中小市值公司中寻找标的🍇🥔👞，提前布局具备持续增长潜力的行业和公司。

2、综合来看，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，钢厂(chang)高炉产能利用率继续回落，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，高炉对于废钢需求弱势；终端需求季节(jie)性转(zhuan)弱，短流程钢厂生产利润恶化，谷电生产亏损(sun)100元/吨左右(you)，对于废钢需求边际回落，本周短流程开工负荷(he)小幅回落，目前废钢供需没有明显驱(qu)动，电炉生产(chan)亏损(sun)扩大或影响短流程(cheng)废(fei)钢需求，预计短期废钢(gang)价格震荡(dang)偏(pian)弱运行。