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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外(wai)AI算力(li)产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待(dai)短期市场关(guan)注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领(ling)涨(zhang)市场(chang)。

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何涛：我说一(yi)说自己的改变。第一，格局要更大，看问题长远一些。第二，提醒(xing)自(zi)己收敛脾气，做一号位(wei)，如果时(shi)刻表现出愤怒、焦虑或不满，对别人的感受和二(er)号位是不同的(de)。现在全(quan)公司都说(shuo)我很慈祥，我惊呆了(le)。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👗🎒🍈，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥻🤬🥒，更多采取观望、被动跟随策略😻🎒，而非主动流入🌽🥬；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬💗👚，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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陈健玮：影响港股走势的不(bu)确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火(huo)热时容易出(chu)现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期(qi)的回调压(ya)力。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显👄🥭🥝，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显🥿👞🍏，合计流入13.88亿元。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系😈😠，为保证机构调研信息的及时性🥕🩰，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。