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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在(zai)进一步强化，今(jin)年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。也就意味(wei)着，一(yi)旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一步强化，就有(you)可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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当地时间周日下午💗👙👠🥝，当参议院书记员完成对这项全面国内政策法案的马拉松式宣读，且参议院准备就该立法开启正式辩论时，民主党人以数项议事质询拖延了进程。

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沪深300股票池中(zhong)，本周(zhou)表(biao)现较(jiao)好的因子有单季(ji)度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的(de)特征有：估值(zhi)位置(zhi)偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策(ce)基调积(ji)极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在(zai)指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多(duo)个月的持(chi)续反弹，比(bi)如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转(zhuan)向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性(xing)低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🥔，港股新经济结构占比高，互联网、新消费🥔、创新药、新能源车等产业趋势向上😠，优质公司形成基本面与估值“双击”👝👞；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛👞👡；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、今年以來(lái)(lai)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截至2025年5月(yue)，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初(chu)擴大3267億(yi)元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募(mu)證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比(bi)增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)(jing)值箇(gè)人(ren)投資者逆(ni)勢(shì)(shi)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。