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目前来看，全球贸易和关(guan)税(shui)冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市(shi)场的影(ying)响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗(lang)以色列军事冲(chong)突趋于(yu)缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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机构分析(xi)认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低(di)位新股标(biao)的持(chi)续活跃，资金交投意愿相对较(jiao)高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧(ju)，建议灵活择机应对。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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从估值方面来看，Wind数(shu)据(ju)显示，截至周四（6月26日）收盘，化(hua)工(gong)ETF（516020）标的指(zhi)数细分化工指数市净率(lv)为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显(xian)。

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1、展望7月🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😡🍒💞🩳🥥，财政指数的发力和消费的韧性😡🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡💔🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压👠🍌💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😡💯，这为指数后续突破上行🍌👡💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🍄👙🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

2、周(zhou)五，财政部长斯科特・贝森特对这(zhe)一时(shi)间表提出了质疑(yi)，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国(guo)家的(de)关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。