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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行(xing)業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車(che)、光(guang)伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)(xian)、電力、燃(ran)氣等行(xing)業(ye)。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策🍋，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🧄🧅🩲🍑、10月分别下达三🩱🥾👜😡、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月👝👙💕、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🥥🩰🍆。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬👚🥕👗，市场可能会呈现指数突破上行🧅😻，科技非银等进攻性板块占优的格局💯💛😠。从基本面的角度来看🥒💟🍑，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🥻🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌👘🍄😈。尽管高频数据显示出口下半年承压💝👠💗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅🍏🥾👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋💘🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💯🍒，这为指数后续突破上行🍆🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥿🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈🥑😠🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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外盘：25年上半年，美麦💞🍒💟、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初😠，受不良天气影响，美麦恢复上涨🍎🍓💓🍉，区间上移🥑。进入到6月份，天气担忧减弱🧄🩱🧡💖，美麦收割进展顺利，麦价下行👄。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加👜，种植期天气良好，美玉米遇阻回落🍏😻。其后🍇🩳，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移🌽。

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1、然而🍓🍌，荣昌生物的核心产品就两款👘，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大🤬💯💛，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低🤍🥿🍓😈，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱🥔，反而会加大公司财务压力。

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