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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更(geng)高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下(xia)行压(ya)力加(jia)大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数(shu)和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万(wan)得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预(yu)计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财(cai)政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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