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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调(diao)升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降(jiang)准降息的(de)可能和空间。银河(he)证券研报分析，将(jiang)“择机降准(zhun)降息”转变为“灵活把(ba)握政(zheng)策实施的力度和节奏”，不(bu)代表三(san)季(ji)度不会(hui)降准降息。降息方面，当前的(de)实际利率依然显著高(gao)于自然利率，仍需进一步调(diao)降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策(ce)利(li)率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准(zhun)幅(fu)度达到50个基(ji)点。

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